Orlando, Florida. A capital mundial das férias. Um paraíso soalheiro ao qual acorrem anualmente milhões de turistas de todo o mundo. Mas a escassos passos destes 112 km2 de área de magia, a história que se conta é bem diferente...
O filme acompanha o verão inocente de Moonee, uma menina precoce que mora com a sua mãe desempregada. Ambas vivem no motel Magic Castle, gerido por Bobby, nos arredores da Disney World. O mundo fantasioso e infantil de Moonee, na “sombra” da Disney, estabelece uma narrativa que contrasta com a realidade dura e problemática da sua vida familiar – que se revela uma luta diária para os adultos que a rodeiam.

Óscar - Nomeação Melhor Actor Secundário
Globo de Ouro - Nomeação Melhor Actor Secundário
Quinzena dos Realizadores – Estreia Mundial
Festival de Toronto – Selecção Oficial