Totò e o seu filho Ninetto andam à deriva numa estrada em Itália quando encontram um corvo que fala. Considerado como o filme  mais “vulnerável, mais delicado e mais secreto”, é um dos mais divertidos de Pasolini.

Festival de Cannes - Nomeado à Palma d’Ouro (1966); Festival de Berlim (1988), Italian National Syndicate of Film Journalists - Prémio Melhor Actor, Nomeado a Melhor Realizador, Melhor Argumento e Melhor Música (1967)