Na fronteira entre o Irão e a Turquia, Panahi, como ele mesmo mas também como personagem, encontra-se a dirigir um filme à distância. A alguns quilómetros a sua equipa filma um casal de exilados iranianos. Entretanto, na aldeia onde ele se encontra, revela-se a história de uma paixão secreta. Entre a ficção e realidade, este incrível filme, que questiona a própria natureza do cinema, retrata duas histórias de amor paralelas. Em ambas, os amantes são perturbados por diferentes e invisíveis obstáculos, a superstição e a mecânica do poder. 

Festival de Veneza (2022) - Prémio Especial do Júri 

Festival de Valladolid (2022) - Prémio Melhor Filme